
En 1636, la dinastía Qing ataca a Joseon. El rey Injo y sus servidores, incluidos Choi Myung-kil y Kim Sang-hun, se esconden en la ciudad fortaleza de la montaña de Namhansanseong. Están aislados del exterior. Mientras tanto, Choi Myung-kil insiste en que entren en negociaciones con la dinastía Qing, pero Kim Sang-hun propone que continúen luchando.